7月5日消息，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）近日发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
公司已于2023年4月25日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕974号注册公开发行面值不超过（含）30亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本期债券发行规模为人民币5亿元，每张面值为100元，发行数量为500万张，发行价格为人民币100元/张。
本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。包括替换偿还到期债务的自有资金，替换时间不晚于债务到期后3个月。公司将指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
截取自怡亚通2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，下同
根据东方金诚国际信用评估有限公司于2023年6月16日出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本期债券主体评级为 AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券期限为3年期，由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。本期债券的询价区间为3.50%-5.00%，发行人和主承销商将于2023年7月5日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
本期债券的起息日为2023年7月7日，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。2024年至2026年每年的7月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
