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1、医药 医用防护设备紧缺，相关医药公司望站上风口
2月2日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2829例，全国累计确诊17205例，新增重症病例186例，新增死亡病例57例，新增治愈出院病例147例，新增疑似病例5173例。
工信部表示，目前最紧缺的是医用防护服、N95口罩、护目镜等重点医疗防护用品，这些也是目前在武汉地区防控一线中最为紧缺的。对于这部分医疗物资，工信部春节期间全力推动重点企业复工复产，2月1日医用防护服的日产量已经达到2万件，比1月28日的0.87万件翻了一番多。
工信部对各地提出的重点物资需求进行了认真梳理，主要包括医疗防护用品、消杀用品、监测检测仪器设备、医疗药品和医疗器械五大类一百多个品种，需求量大，品种规格多。
点评：
尚荣医疗：在互动平台表示，控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司主要产品为医用纳米抗菌抗病毒复合材料、一次性手术包、一次性手术衣及防护服等医用耗材产品，适用于各种医疗防护，也包括各种新型冠状病毒、非典等医疗防护。目前该公司订单饱满。针对疫情的发展，公司已做好新增产品生产订单生产计划，随时满足市场需求。
华大基因：全资子公司华大生物科技（武汉）有限公司近日取得国家药品监督管理局颁发的新型冠状病毒检测相关产品的三个医疗器械注册证。两款新型冠状病毒检测试剂盒及分析软件通过了国家药监局本次应急审批程序，成为首批正式获准上市的抗击冠状病毒疫情的检测产品之一。
西陇科学：其控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司针对此次疫情的系列检测试剂盒已上市准备销往国内部分地区的疾病预防控制中心，应用于新型冠状病毒防控的检测工作。
蓝帆医疗：主营业务为健康防护手套及心脏支架的研发、生产及销售，公司业务包括口罩和防护服等防护物资的销售。
仁和药业：有KN95口罩在销售，目前应该已卖脱销，同时公司也有较多感冒止咳、抗菌消炎类产品在销售。
其他公司：振德医疗、奥美医疗。
2、在线教育 新冠疫情影响下，远程办公等有望成为市场热点
鉴于现在疫情发展对复工的影响，未来一周在家办公将成为趋势，相关远程办公主题有望获得市场青睐。
本次疫情爆发，在线医疗不仅将有力减轻医院压力，舒缓医疗资源不平衡的难题，而且可以减少医患和医生的接触，消除部分交叉感染的威胁。另外，大部分地区要延期开学，有些地区比如湖北已经出台政策，鼓励开展线上教育，利好各地区教育信息化龙头。
点评：
公司方面，会畅通讯：公司拥有“云 端”的云视频业务完整解决方案，最新公告2019年全年业绩预增4.58倍至4.88倍，因积极开拓云视频硬件业务，重组并购两家子公司带来利润增加。
苏州科达：云视频行业潜力巨大，公司核心技术优势明显加大研发力度。市场普遍认为公司短期业绩难以修复，我们认为公司深耕视讯领域多年，发行可转债坚定了对云视频技术投入的决心。云视频行业2020年将迎来爆发，公司通过人员结构优化调整有望在2020年迎来业绩反转。
二六三：公司产品与品牌双优有望受益国内云视频行业景气度上行，子公司业务整合顺利。国内云视频会议市场中教育、建等行业级应用需求持续上行，公司263云通信产品与品牌双优。
3、电子 苹果新款低价版iPhone发布临近，产业链公司迎来机遇
苹果供应链消息人士透露，苹果公司计划在2020年推出一款较低价版本的iPhone。苹果供应商计划在2月份开始组装这款手机，苹果公司最早可能在3月份宣布这款新设备，媒体猜测这款新机很可能是iPhone SE2，代工厂将会在富士康、和硕以及纬创三者之间。随着新款低价版iPhone发布的临近，产业链公司望迎来机遇。
点评：
分析认为，接下来的一季度，手机产业链的景气分化会非常明显，在苹果将智能手机发布节奏分拆至一年两次的情况下，国内供应链公司在用工成本优化方面将迎来不同程度的受益。iPhoneSE2零部件的备货已陆续开启，因此，过去两个季度持续成长的苹果供应链继续保持领跑。
公司方面，立讯精密：苹果无线充电发射端核心供应商，布局无线充电、声学、天线、无线耳机、马达、iwatch表带等多个产品线。
蓝思科技：全球消费电子产品功能视窗及外观防护零部件行业的领先企业，是苹果产业链上的供应商，且规模巨大。
4、白酒 白酒股开局不利，酒水市场或将加速洗牌
2月3日一开盘，酒水板块股票呈现出一片下跌的态势。尤其是白酒股票的下跌幅度达到了10%左右。据悉，春节期间消费者聚餐，走亲访友的频次大幅减少，春节酒水市场的整体表现受到啦一定程度的影响。
不过业内人士指出，酒水市场此前也曾经历过波动，但较强的消费韧性能都确保市场平稳运行。当下酒水市场的行业洗牌速度或将加快，以茅台为代表的优质名酒或将在疫情结束后得以增长。
点评：
对此，酒水营销专家蔡学飞也对未来中国酒业市场的走向呈现出积极的态度。蔡学飞表示，此次疫情正好与中国酒类正在进行的消费分化趋势重叠，很大程度上会加速行业洗牌。
尽管对于多数企业而言，增长周期或将结束，行业产能与市场需求会下降。但这也推动了整个行业的去泡沫化，对于抗风险能力较强的名优白酒而言，会快速反弹得到进一步的增长。
5、旅游 A股开市航旅企业股价全线下挫：疫情重击出行需求 “赚钱季”惨变“赔钱季”
新冠状病毒肺炎疫情在春节前全面爆发，使得航空、铁路等出行类企业传统的“赚钱季”惨变“赔钱季”，旅游企业更是在这个传统的数钱入账的好时光里承受海量订单被取消的重压。
现实中的种种颓势也在资本市场得到最为直接的反馈，2月3日春节假期之后A股复盘当日，大交通类股票开盘即遭遇大幅下挫，国内多家航空公司、机场、铁路以及旅游企业开盘不久即告跌停。
国有四大航空上市公司中国国航、南方航空、东方航空以及海航控股开盘后迅速跌停，跌幅普遍在10%左右。规模较小的民营航空企业吉祥航空同样处在跌停状态，下挫幅度同样在10%。
点评：
受影响的不止航空企业，包括机场、铁路以及旅游等行业均受到严重的冲击。
铁路行业的龙头股京沪高铁跌幅近10%，上海机场、白云机场、厦门空港几大机场上市公司，以及首旅酒店、锦江酒店、中青旅、中国国旅这些与旅游出行密切相关的企业开盘即大跌也在很大程度上体现了2020年开年对这些行业和企业的残酷。
6、游戏 单日流水20亿元！“宅经济”需求大增
有媒体报道称，腾讯出品的《王者荣耀》在今年1月24日当天流水达到20亿元。此前，《王者荣耀》的单日最高流水纪录为2019年除夕夜的13亿元。
从各手游下载平台的热度来看，另一游戏大厂网易出品的游戏也在春节档受到热捧。
综合iOS和安卓平台数据来看，网易推出的《阴阳师》、《荒野行动》、《平安京》等游戏在春节期间下载量居前。
点评：
国金证券表示，网易的《阴阳师》今年1月至2月的月度流水可能只有6至7亿元的量级，但仍然是2019年以来的最高纪录。今年春节期间，已面世近四年的《阴阳师》曾闯进iOS畅销榜前三名。
新时代证券认为，由于春节期间各游戏推出春节促销及相关活动，预计头部游戏的流水会有大幅增长，1月和2月至少同比30%至50%的增长幅度，受益标的为腾讯、网易、完美世界等。同时也看好假期线上数字平台及媒体，如芒果超媒、新媒股份等。
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